こんにちは、TOSHI（@dropoutinvestor）です！
本記事ではネット証券大手のSBI証券と楽天証券の米国ETFランキング（2024年3月末時点）をご紹介します。
SBI証券と楽天証券のランキングの違いやランキング上位の商品について解説していきます。ぜひ商品選定の参考にしていただければ幸いです。
なお、2024年2月末時点の米国ETFランキングは下記記事でご紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。
2024年3月の米国ETF週間売買ランキング
SBI証券と楽天証券の2024年3月末時点の週間売買ランキングは以下の通りです。
| 順位 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| 1 | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF (SOXL) | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF (SOXL) |
| 2 | バンガード S&P 500 ETF (VOO) | バンガード トータルストックマーケットETF (VTI) |
| 3 | ヴァンエック 半導体 ETF（SMH） | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF (QQQ) |
| 4 | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF (QQQ) | Direxionデイリー半導体株ベア3倍ETF(SOXS) |
| 5 | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF（TMF） | SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY） |
| 6 | バンガード トータルストックマーケットETF (VTI) | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF（TMF） |
| 7 | Direxionデイリー半導体株ベア3倍ETF (SOXS) | バンガード S&P 500 ETF (VOO) |
| 8 | プロシェア ウルトラプロ QQQ ETF (TQQQ) | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF (SPXL) |
| 9 | SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY） | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） |
| 10 | バンガード 米国中期社債 ETF（VCIT） | バンガード・米国高配当株式ETF（VYM） |
出典：SBI証券HP及び楽天証券HPより作成。SBI証券は3/25～3/29、楽天証券は2024/3/24～3/30の週間売買代金ランキング。
SBI証券では先月のランキングからIVVとSPXLが外れて、SMHとVCITが新たにランクインしました。
SMHは半導体関連企業へ、VCITは社債へ投資する米国ETFで、今までランキング上位にあまり入ってこなかった銘柄です。
一方で、楽天証券ではTQQQとTECLの2銘柄が外れて、米国高配当株ETFであるSPYDとVYMが順位を上げてきました。
ランキング上位の商品のご紹介
今月はSBI証券の3位にランクインしたSMHの詳細をご紹介します。
- ヴァンエック 半導体 ETF（SMH）
ヴァンエック 半導体 ETF（SMH）
「ヴァンエック 半導体 ETF（SMH）」は、半導体関連企業へ投資する米国ETFです。
対象指数は「MVIS米国上場半導体25インデックス」で、その名の通り半導体関連企業25銘柄を投資対象にしています。
経費率は0.35%/年です。また、SMHは2020年12月に上場した比較的新しい米国ETFです。
構成銘柄
SMHの構成銘柄トップ10を下表に示します。
| 順位 | 銘柄 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 10.38％ |
| 2 | BROADCOM INC | 10.00% |
| 3 | ASML HOLDING NV | 9.85% |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L | 9.79% |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 8.73% |
| 6 | INTEL CORP | 6.03% |
| 7 | QUALCOMM INC | 6.02% |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | 5.00% |
| 9 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4.99% |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | 4.11% |
注: 2024年3月末時点の情報を基に作成
投資対象が25銘柄と少ないこともあり、上位10銘柄で約75%と高い割合です。
基本的には米国の企業が上位にランクインしていますが、3位のASMLはオランダ、4位のTAIWAN SEMICONDUCTORは台湾の企業です。
国別投資割合
SMHの国別の投資割合を下表に示します。
| 順位 | 国 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 米国 | 75.87％ |
| 2 | オランダ | 11.63％ |
| 3 | 台湾 | 9.79％ |
| 4 | バミューダ | 1.55％ |
| 5 | スイス | 1.10％ |
注: 2024年3月末時点の情報を基に作成
75％以上が米国企業への投資です。
2位のオランダは10％を超えていますが、3位の台湾は10％を切っています。
4位と5位は1％程度しかなく、米国企業への集中投資になります。
株価推移
次にSMHの株価推移を下図に示します。
出典：Yahoo finance
SMHは2023年以降に大きく株価が上昇していることが分かります。
生成AIの登場もあって、半導体関連企業の株価が急激に上昇しています。1年前の株価と比較すると倍以上まで成長しています。
リターン
SMHの年別のリターンは以下のとおりです。
1年：63.75%
3年：21.15%
注：2024年3月末時点の情報
直近1年では60％越えのリターンを記録しています。株価推移でもお示しした通り、ここ最近急激に株価が上昇しています。
SMHは2020年に設定された銘柄であるため、5年や10年のリターンは確認できません。
ただし、連動する指数のデータでは5年と10年でも25%以上の大きなリターンがあります。
まとめ
本記事では2024年3月末のSBI証券と楽天証券の米国ETFランキングをご紹介しました。
また、SBI証券の3位にランクインしたSMHの詳細をご紹介しました。
SMHは半導体関連企業へ低コストで投資できる米国ETFです。
生成AIの登場もあって株価は急激に上昇しています。将来もこのような勢いが持続するとは限りませんが、投資対象として面白い銘柄になるでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
