海外投資

HSBC香港 おすすめ人気ファンド 2020年8月版

高校中退投資家Toshiは、世界有数の銀行であるHSBC香港に銀行口座を開設しています。

本記事では、HSBC香港で販売されている人気ファンドについて考察し、下記2点について理解を深めていきたいと思います。

  • 世界の投資家はどんな商品を購入しているのか?
  • 投資の世界的な潮流をつかむ。

なお、下記記事で2020年7月のHSBC香港ファンドランキングをご紹介しました。本記事は2020年8月版の人気ファンドを解説していきます。

HSBC香港 おすすめ人気ファンド 2020年7月版世界の投資家はどんな商品を購入しているのでしょうか? 本記事では、世界的に有名な銀行であるHSBC香港で売られている人気ファンドについて解説します。海外投資に興味がある方や、HSBC香港でファンドの購入を検討されている方は是非ご覧ください。...

HSBC香港おすすめファンドランキング 2020年8月版

HSBC香港のホームページで人気ファンドとして紹介されているファンドを下表にまとめました。

2020年8月は11ファンドが人気商品として紹介されていますが、先月のランキングから変更はありませんでした。全てのファンドが2020年7月の人気ファンドとしてご紹介したものと同じです。

2020年8月の人気ファンド

HSBC カテゴリー ファンド名
Greater China Equity JPM GREATER CHINA
Domestic Equity – China JPMorgan China Pioneer A-Share Fund
Asian Fixed Income Fidelity Funds Asian Bond Fund
Asian Fixed Income HSBC Asian Bond Fund
Asian Fixed Income HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund
Asian Fixed Income Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund
Asian Fixed Income BlackRock Asian Tiger Bond Fund
Asian Fixed Income JPMorgan Asian Total Return Bond
US Fixed Income AB – American Income Portfolio
Multi Asset UBS (Lux) Key Selection SICAV China
Multi Asset Amundi HK – Balanced Fund

出典:HSBC香港HPより作成

前月から大きなイベントやニュースはなかったため、ランキングにも変動がなかったのかもしれません。

今回は新たにご紹介できるファンドがありませんので、人気ファンドのコロナショックからの値動きについて考察していきます。

人気ファンドのコロナショック後の値動き

コロナショックで底値をつけてからの人気ファンドの値動きを下表に示します。底値を0%とした場合の、6月末までの上昇、7月から9月下旬までの上昇について示します。

ファンド名 3月→6月 7月→9月
JPM GREATER CHINA 37.94% 19.04%
JPMorgan China Pioneer A-Share Fund 35.75% 21.56%
Fidelity Funds Asian Bond Fund 12.16% 3.86%
HSBC Asian Bond Fund 9.07% 3.03%
HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund 10.27% 4.53%
Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund 12.23% 3.61%
BlackRock Asian Tiger Bond Fund 12.32% 3.56%
JPMorgan Asian Total Return Bond 9.83% 3.1%
AB – American Income Portfolio 16.54% 2.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV China 16.65% 6.79%
Amundi HK – Balanced Fund 21.41% 6.21%

出典:HSBC香港HPより作成

どのファンドも底値をつけてから6月末までの間に一気に基準価額を戻しています。

主に債券へ投資するファンドは、7月以降は3〜4%程度とほとんど上昇していません。一方で、投資対象が株式のファンドである「JPM GREATER CHINA」と「JPMorgan China Pioneer A-Share Fund」は7月以降も20%程度の上昇を見せています。

次にコロナショックでの下落率と現在までの回復度合いを比較してみます。

ファンド名 下落率 3月→9月 差分
JPM GREATER CHINA 22.28% 56.98% 34.7%
JPMorgan China Pioneer A-Share Fund 18.65% 57.31% 38.66%
Fidelity Funds Asian Bond Fund 12.23% 16.02% 3.79%
HSBC Asian Bond Fund 10.19% 12.10% 1.91%
HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund 12.66% 14.80% 2.54%
Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund 12.55% 15.84% 3.29%
BlackRock Asian Tiger Bond Fund
12.60% 15.88% 3.28%
JPMorgan Asian Total Return Bond 10.68% 12.93% 2.25%
AB – American Income Portfolio 17.86% 19.46% 1.6%
UBS (Lux) Key Selection SICAV China 14.38% 23.44% 9.06%
Amundi HK – Balanced Fund 21.22% 27.62% 6.4%

出典:HSBC香港HPより作成

債券を投資対象とするファンドでは、基準価額は下落前の水準に戻った程度です。一方で、中国株式へ投資する2つのファンドは下落前よりも30%以上も上昇しています。

株式と債券の両方へ投資する「UBS (Lux) Key Selection SICAV China」や「Amundi HK – Balanced Fund」も5%以上コロナ前よりも上昇していますが、圧倒的に中国株ファンドの成績がよいため見劣りしてしまいます。

所感

いかがでしたでしょうか。

2020年8月の人気ファンドは、コロナショックによる下落やその後の回復具合を確認すると、中国株へ投資するファンドの成績が良いことが分かります。

米国株も連日のように最高値を更新しており、株式への資金流入が若干加熱気味に感じています。多くの方が言われていることですが、現時点での株式ファンドへの投資は、高値を掴んでしまう可能性が高いかもしれません。

来月以降も引き続きHSBC香港の人気ファンドの分析を続けていきたいと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

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