海外投資

【HSBC香港】おすすめ人気ファンド 2020年9月版

高校中退投資家Toshiは世界でも有数の銀行である「HSBC香港」に銀行口座を開設しています。HSBC香港では日本では購入できない投資商品を多数購入することができます。

「HSBC香港のような世界的な銀行ではどのような商品が人気なのでしょうか?」

本記事では、HSBC香港で毎月公表されている人気ファンドについて考察していきます。それらの人気ファンドを考察することで、「世界的な投資の潮流」を掴んでいきたいと思います。

なお、下記記事で2020年8月のHSBC香港ファンドランキングをご紹介しました。本記事は2020年9月版の人気ファンドを解説していきます。

HSBC香港 おすすめ人気ファンド 2020年8月版世界の投資家はどんな商品を購入しているのでしょうか? 本記事では、世界的に有名な銀行であるHSBC香港で売られている人気ファンドについて解説します。海外投資に興味がある方や、HSBC香港でファンドの購入を検討されている方は是非ご覧ください。...

HSBC香港おすすめファンドランキング 2020年9月版

HSBC香港のホームページで紹介されている人気ファンドを下表にまとめます。

2020年9月は11ファンドが人気商品として紹介されていますが、先月のランキングと全く同じでした。2020年7月も同じですから、7月以降ランキングに変動はない状況です。

2020年9月の人気ファンド

HSBC カテゴリー ファンド名
Greater China Equity JPM GREATER CHINA
Domestic Equity – China JPMorgan China Pioneer A-Share Fund
Asian Fixed Income Fidelity Funds Asian Bond Fund
Asian Fixed Income HSBC Asian Bond Fund
Asian Fixed Income HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund
Asian Fixed Income Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund
Asian Fixed Income BlackRock Asian Tiger Bond Fund
Asian Fixed Income JPMorgan Asian Total Return Bond
US Fixed Income AB – American Income Portfolio
Multi Asset UBS (Lux) Key Selection SICAV China
Multi Asset Amundi HK – Balanced Fund

出典:HSBC香港HPより作成

人気ファンドを確認すると、債券ファンドが人気であることが分かります。また、株式ファンドでは中国を投資対象とするものが入っていることが特徴的です。

今回は新たにご紹介できるファンドがありません。先月に引き続き、人気ファンドのコロナショックからの値動きについて考察していきます。

 

人気ファンドのコロナショック後の値動き

コロナショックで底値をつけてからの人気ファンドの値動きについて下表にまとめます。3月時点の底値を0%とした場合の基準価額の上昇率を示しています。

ファンド名 3月→6月 7月→9月 9月→10月
JPM GREATER CHINA 37.94% 19.04%  5.59%
JPMorgan China Pioneer A-Share Fund 35.75% 21.56%  3.92%
Fidelity Funds Asian Bond Fund 12.16% 3.86%  -0.23%
HSBC Asian Bond Fund 9.07% 3.03% 0.00% 
HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund 10.27% 4.53% -0.05% 
Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund 12.23% 3.61% -0.03% 
BlackRock Asian Tiger Bond Fund 12.32% 3.56%  -0.07%
JPMorgan Asian Total Return Bond 9.83% 3.1%  0.51%
AB – American Income Portfolio 16.54% 2.92%  -0.21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV China 16.65% 6.79%  1.35%
Amundi HK – Balanced Fund 21.41% 6.21% -0.22% 

出典:HSBC香港HPより作成

どのファンドも底値をつけてから6月末までの間に一気に基準価額を戻しました。そして、7月→9月では株式ファンドが好調でした。

さすがに、10月の1ヶ月間での変動はほとんどありません。しかし、中国株式を投資対象とした「JPM GREATER CHINA」と「JPMorgan China Pioneer A-Share Fund」は4〜5%程度上昇し続けており好調です。

次にコロナショックでの下落率と現在までの回復度合いを比較してみます。

ファンド名 下落率 3月→10月 差分
JPM GREATER CHINA 22.28% 62.57% 40.29%
JPMorgan China Pioneer A-Share Fund 18.65% 61.23% 42.58%
Fidelity Funds Asian Bond Fund 12.23% 15.79% 3.56%
HSBC Asian Bond Fund 10.19% 12.10% 1.91%
HSBC CIT-HSBC Asia High Income Bond Fund 12.66% 14.75% 2.49%
Blackrock Global Funds-Asian Tiger Bond Fund 12.55% 15.81% 3.26%
BlackRock Asian Tiger Bond Fund
12.60% 15.81% 3.21%
JPMorgan Asian Total Return Bond 10.68% 13.44% 2.76%
AB – American Income Portfolio 17.86% 19.25% 1.39%
UBS (Lux) Key Selection SICAV China 14.38% 24.79% 10.41%
Amundi HK – Balanced Fund 21.22% 27.40% 6.18%

出典:HSBC香港HPより作成

債券を投資対象とするファンドでは、基準価額は下落前の水準に戻ったに過ぎません。一方で、中国株式へ投資する2つのファンドは下落前よりも40%以上も上昇しています。

コロナショックで狼狽売りせずに保有し続けられた人は、40%も株価が上昇したことになります。下落時に購入できた人はさらに大きな利益を得られたはずです。

所感

いかがでしたでしょうか。

2020年9月の人気ファンドは、2020年7月と8月から変動はありませんでした。引き続き債券ファンドと中国株ファンドが人気です。

人気ファンドの基準価額の推移をみると10月はほとんど変動は見られませんでしたが、唯一中国株ファンドは順調に上昇しています。

好調であった米国株がもたついていますが、中国株が非常に調子がよいです。やはり米国への集中投資ではなく、広く分散投資をしていくことが重要であると改めて思い知らされました。

11月は米国の大統領選挙があります。HSBC香港の人気ファンドがどのように変動するのか引き続き分析していきたいと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

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